— FINANCIAL ADVISORY
財務DD・M&A・
株式評価
守秘義務のもと、企業の成長戦略を数字と実務の両輪で支えます。
— 01 / FINANCIAL DD
財務デューデリジェンス
M&A・資金調達・投資判断における財務DDを実施。守秘義務のもと、クライアント名・案件詳細は一切開示しません。
— 財務DDの主要確認事項
▶財務諸表の正確性・会計処理の適切性
▶純資産・実質資産の確認
▶偶発債務・簿外債務の把握
▶収益の持続可能性・季節性
▶運転資本の状況・キャッシュフロー分析
▶関連当事者取引の把握
▶税務リスクの確認
▶財務予測の合理性評価
— 02 / M&A ADVISORY
M&A支援
買収・売却・合併・MBOにおけるFA業務。ストラクチャ設計から価格交渉まで、財務の観点から支援します。
— M&A支援の主要業務
▶M&A戦略の立案・目的整理
▶対象企業の財務分析・評価
▶ストラクチャ設計（株式譲渡・事業譲渡・合併等）
▶価格交渉のサポート・意向表明書の支援
▶最終契約における財務条項のアドバイス
▶クロージング後の統合（PMI）財務支援
— 03 / VALUATION
株式評価（バリュエーション）
M&A・MBO・株式譲渡・種類株式発行・ESOPに際した株価算定。複数の評価手法を組み合わせてご提供します。
— 評価手法と活用場面
DCF法（ディスカウント・キャッシュ・フロー）
将来の事業計画をベースに、現在価値で企業を評価。M&A・IPO・投資家向け説明で広く使われます。
類似会社比準法（マーケット・アプローチ）
上場類似企業のマルチプル（EV/EBITDA等）を用いた評価。相対的な市場水準を反映します。
純資産法（コスト・アプローチ）
帳簿上の純資産を基準とした評価。清算価値・特定の税務目的でも利用されます。
守秘義務について：財務DD・M&A・株式評価に関するクライアント名・案件の詳細は、守秘義務のもと一切開示しません。安心してご相談ください。