— IPO SUPPORT
IPO支援
(株式上場準備)
N-3期から上場審査まで、フルフェーズで伴走します。
— OVERVIEW
IPOは準備が
全てを決める。
株式上場(IPO)は、企業の成長フェーズにおける重大な転換点です。上場によって調達できる資金・ブランド力・採用力の向上は大きなメリットをもたらしますが、その準備には通常3〜4年を要します。
上場審査は「財務の正確性」「内部管理体制の整備」「コンプライアンス」「事業計画の合理性」など、多岐にわたる基準を満たす必要があります。特に、上場3期前(N-3期)から会計処理の適正化・管理体制の整備を着実に進めることが、審査通過の鍵となります。
免責事項:IPO審査の結果は証券取引所・審査機関の判断によります。梅原会計事務所は上場の成功を保証するものではありません。
— STEP BY STEP
IPO支援の流れ
STEP 01
N-3期
上場準備の開始・監査法人選定
上場の意思決定から、主幹事証券会社の選定・監査法人の選定・社内体制整備の着手を行います。梅原会計事務所では、監査法人選定のご支援・推薦をいたします。
STEP 02
N-2期
内部管理体制の構築
内部統制・コンプライアンス体制の整備。管理会計制度の導入・月次決算精度の向上・関連当事者取引の整理を行います。会計監査の初年度にもあたります。
STEP 03
N-1期
審査準備・申請書類の作成
証券取引所への事前相談の開始。申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部等)の作成を着手し、主幹事証券会社との連携を密に行います。
STEP 04
N期
上場申請・審査対応
申請書類の提出・取引所による審査・改善指摘への対応。証券会社・監査法人・弁護士等との連携を強化します。
STEP 05
審査通過後
ロードショー・上場日決定
機関投資家向けのロードショー(説明会)の実施。公開価格の決定・上場日の確定。
STEP 06
上場後
上場後の継続支援
有価証券報告書・四半期報告書の作成サポート。適時開示・IR体制の整備・内部統制報告制度(J-SOX)への対応。
STEP 07
常時
会計監査・顧問サポート
上場準備全般にわたる会計・税務の顧問業務。監査法人との窓口調整・財務諸表の品質向上サポート。
— NETWORK
連携先・協力体制
監査法人
IPO審査で必須となる会計監査の実施機関です。監査法人の選定・紹介のご支援、および窓口調整を行います。
証券会社(主幹事)
上場手続きを主導する主幹事証券会社。選定のアドバイスと、申請書類作成における連携を担います。
弁護士・司法書士
コンプライアンス体制整備・株主構成の整理・定款変更等に際して、連携する専門家をご紹介します。